新浪财经讯 国美集团董事局主席兼行政总裁陈晓于6月25日独家做客新浪，谈国美32亿港元融资、贝恩入股国美事件，并与新浪网友交流。陈晓表示，国美电器股价上涨证明32亿港元融资成功。
以下为全部文字实录： 大家好！ 主持人：各位新浪网友大家好！欢迎您来到财经会客厅，今天做客我们会客厅的是国美集团董事局主席兼行政总裁陈晓，您好。 陈晓：各位网友大家好，感谢大家对我们的关爱。 主持人：周一国美召开新闻发布会，在停牌了七个月之后首次复牌，并且第一天就大涨了69%，今天陈总也会详细的跟我们聊一聊各类问题。 股价上涨证明32亿港元融资成功 我们看到国美本次融资很顺利，也非常成功，贝恩投资将认购国美发行的七年期可换股债券。此外，国美将向合资格股东公开发售股份，这样，国美集资额预计不少于32.36亿港元，您怎么评价本资融资？ 陈晓：我们也认为是一个很成功的融资，一个方案最后成不成功的，需要股民用他股票交易的结果来评判，国美复牌涨了那么多，可能对各方来讲都是一个满意的结果。 国美看中贝恩的行业经验 主持人：大家想知道为什么最终国美电器选择了贝恩投资，因为最开始有很多的投资者有意向。 陈晓：首先，还是一个融资规模，这是最大的考虑。从公司角度考虑，我们综合了公司的营运状况，包括财务上的一些情况以后，我们感觉对公司来讲需要有资金来改善我们的财务状况，或者是增强我们的实力，来面对未来的市场挑战。董事局经过了反复的讨论和研究，包括我们有两家专门的财务顾问帮我们分析未来三年的现金流情况，包括目前的财务状况，我们觉得这次融资需要有30亿的额度，对公司来讲是一个合适的额度。当然了，因为国美是一家著名的零售企业，确实有很多价值，所以投资者都比较感兴趣，特别是今年的三月份以后，资本市场逐渐回暖，整个宏观环境也发生了一些变化，在这个过程里面，中国就显得更突出了，中国的零售行业显得尤为突出，国美是零售行业的领头羊，所以很多投资者有这种意愿来分享中国的成长。贝恩是其中的一家，为什么我们会选择贝恩呢？实际上有几方面的原则。首先们从融资的需求，我们董事局觉得国美需要一个财务投资，对财务投资，可能国际上的私募资金财务投资者，我们都考虑过，也跟一些公司有一些接触，我们想说，这是一个合作伙伴，他在相当长的阶段会和我们共同往前走，我们希望有专注零售的背景，贝恩就符合这样的要求，像一些零售企业，我们希望通过零售行业的经验来指导我们，和我们共同去改善我们公司的经营和管理。当然了，我们也希望通过这次融资，使公司的结构得到进一步的完善，所以贝恩从资金规模也好，行业背景也好，从未来的公司改善，都符合我们的要求。 国美未进入贝恩时代 主持人：外界评论，贝恩是否可以给国美带来稳健的财务基础？ 陈晓：投资融资完成以后，这个目的已经达到了，这不是单一的目的，我们希望通过他们丰富的经验得到发挥。 主持人：现在大家普通关心的是贝恩的股份，如将新的可转换债券全部转入公司股份，贝恩投资在国美的股份相当于12.8%或扩大后发行股本的9.8%。加上将于今年8月开始在交易所买卖的增发新股，在所有股东不参与增发的前提下，贝恩投资在扩大后的国美持股比例理论上限为23.5%。在这个数据之下，现在有的言论说，国美进入贝恩时代，从战略意义上讲，贝恩持有的这个股份数对国美而言意味着什么？ 陈晓：从资金角度来讲，这次融资所需要的资金应该可以通过融资完全的实现，从贝恩所占有公司未来的股权来讲，刚刚也说到它占我们全部发行扩大股本以后的9.8%，这个是一个可转换债券的这样一个状况，那么公开发售实际上我们是有另外的考虑的。首先国美能够有今天，除了我们自身的努力之外得到社会各阶的支持，特别是我们的股东，所以我们这次增发的时候，也考虑到发行新的债券会对原有股东会有摊薄，为了原有股东分享国美的成长，我们这次是针对原有股东的配送。由于定价的原因，大部分的原有股东都会行使控股的权利，所以理论上的数字23.9%，但实际上贝恩在国美的股权比重，大概在百分之十几，国美是公开上市的一个公司，是股权结构相对合理的上市公司，现在增发了以后占10%多的股权，这个还是比较大的，但是对于国美整个上市的投资组合还是合适的。 三名新董事的公布暂无时间表 主持人：刚才在访谈中提到贝恩入股以后会带来新的股东，贝恩投资提名的3位董事，将改变目前国美电器11名董事成员的排位。按照您的说法，国美董事会将一直保持着11名的成员构成，这就意味着国美电器将有3名原有董事成员离开。事实是否是这个样子？离开的3名董事可能会在什么时候宣布？ 陈晓：理论上是这样的，我们的成员是11人，贝恩推荐的三名董事会的成员，如果经过股东大会当选的话，董事会可能会有三位董事来源于贝恩推荐，我们感觉新的董事会对公司有所帮助，对于整个公司的透明性、包括经营经验的注入等各方面都会有正面的影响。 主持人：这个消息会在什么时候发布？ 陈晓：当然这是一个程序，董事会的成员是需要在股东大会上确认的。所以这个可能还需要在未来的时间通过股东大会确认。 主持人：这三个人也是通过股东大会的选票来确定吗？ 陈晓：对。 主持人：所以现在还没有一个固定的时间吗？ 陈晓：我们希望在七月份、八月份完成这个过程。 主持人：刚才您也提到国美看中了贝恩零售的经验，所以选择了这样的合作伙伴，换一个角度，您觉得贝恩投资看中了国美什么？看中了这个行业的什么？ 陈晓：这个我和贝恩投资的总经理也进行过讨论，他在我们当天的新闻发布会也表述了他的观点，首先中国是一个经济增长最迅速的地方，零售行业又是贝恩投资很关注的一个行业，国美刚好是在中国零售行业之中的重要企业，他投资这样的企业可以分享未来中国经济成长未来的收益，从他们的角度来讲，一方面国美所在的确实是很不错的领域，同时又是领头的企业，而分享中国的未来成长，也是大家所期待的，所以对于贝恩来讲投资国美是一个重要的考虑。 主持人：对国美会有什么帮助？ 陈晓：长期来讲，贝恩的专业经验，包括对国际资本的深度理解，对国美会有一些帮助。 陈晓谈七个月危机心路历程 主持人：我们看到网友已经有很多的互动讨论，大家都提到七个月国美度过了不寻常的日子，在周一的发布会上，您也提到国美度过了最危难的时刻，您当时所说的危难的时刻是指什么？七个月过去了，国美和您经历了什么样的压力？国美的状态是什么样的？ 陈晓：首先，宏观经济环境在去年下半年，特别是四季度，发生了一些大的变化，金融风暴对全球经济冲击都是很明显和严重的，中国也不例外。国美以往的发展还是比较顺利的，没有面临过这样严重的经济危机或者说金融风暴，这对国美来讲是在成长过程中面临新的考验，或者说重大的考验。当然这些过程里，国美还发生了另外一件事情，黄光裕事件对国美的影响也是很大的，几种状况结合在一起，对管理层来讲，确实是一个巨大的挑战。当然国美是个规模很大的企业，跟社会上有众多的利益相关方，包括我们的供应商，我们的合作伙伴，我们很多的服务商，包括银行，包括消费者，因为大家既对国美充满着期待，同时也不清楚国美会发生什么事，所以在不明了的情况下压力确实很大。这里要重点提一下，国美本质上并不是一个家族型企业，这一点在这次危机的时候反映的尤其明显。关于团队承担的压力和责任，带领整个国美全体员工经历这七个多月的时间，我们用自己的能力度过危机，通过和各个利益相关方的交流，包括我们的供应商、服务商、银行，使他们理解到国美的经营基础是强大的，整个状况是健康的。所以这边还是特别要感谢我们的员工和团队，在七个多月时间为国美度过危机，做了特别的付出，这一点确实值得赞扬。
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2012
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